Крупнейшая российская фитнес-сеть DDX Fitness (эмитент – ООО «ИЛОН») впервые выходит на биржу с облигациями на 1 млрд рублей. Компания планирует направить эти деньги на строительство новых клубов, закупку оборудования, расширение и совершенствование собственной ИТ-платформы, внедрение новых услуг и продуктов, включая видео уроки и AI-ассистентов.
 
Инвесторам предлагают доходность до 20% годовых с фиксированным купоном и ежемесячными выплатами. Срок обращения бумаг - 2 года. Сбор заявок 3 марта, а сами торги стартуют 6 марта. Предварительный сбор заявок у брокеров уже открыт. 
 
Выпуску присвоен кредитный рейтинг BBB+(RU) от агентства «АКРА» с позитивным прогнозом и сильными финансовыми результатами: за 5 лет сеть стремительно выросла по выручке в 19,6 раз, за прошлый год выручка сети выросла на 83%, а количество клубов увеличилось до 151. В планах на 2026 год – 200+ клубов. Долговая нагрузка умеренная - чистый долг/EBITDA’25 (IAS 17): 2,3x. @banksta